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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报(bao)率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自(zi)由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显(xian)著影响(xiang)，也(ye)会对市场风(feng)格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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