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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下半年港(gang)股走(zou)勢(shì)或呈現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上行+結(jié)(jie)構(gòu)分(fen)化”格跼(jú)(ju)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)(dong)囙(yīn)素包(bao)括宏觀(guān)(guan)政筴(cè)將(jiāng)聚焦(jiao)高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(ce)加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流(liu)入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)改(gai)善港股流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外區(qū)(qu)域性資金對(duì)港股關(guān)(guan)註(zhu)度上(shang)陞(shēng)，若基本麵持續改善(shan)，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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此外，随着行业(ye)反内卷整治的进一步深(shen)入，化(hua)工行业部分领域的产能(neng)重复建设、无序(xu)过度竞争(zheng)现象有望缓解。叠(die)加环保、安监(jian)、减排等方(fang)面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束(shu)，推动行业格局的优化与高质量发展。

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景气方面🍍，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍏。其中资源品板块原油👙💞、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💛💓🥑。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👄🥥👙，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升💛💗👡🍋，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🌽🍆🥬🍍，部分外资券商陆续上调中国投资评级👚，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🍎。

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1、3、根据历史补栏数据，8月前(qian)，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变(bian)的情况下，在产蛋鸡存栏(lan)大(da)概(gai)率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意(yi)的是，随着(zhe)蛋(dan)价下跌，养殖进(jin)入亏损，养殖端补栏意(yi)愿下(xia)降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超(chao)预期增加，将对供给压(ya)力(li)形(xing)成一定缓解。需求方面来看，目前各(ge)地高温高湿天气不利于(yu)鸡蛋储存，贸易端备(bei)货意(yi)愿下降，进入需求淡季后(hou)，需求端对蛋价亦形成利空，蛋(dan)价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节(jie)性规律(lv)，8月底开(kai)始，学(xue)校开学备(bei)货，叠加(jia)中秋、国庆节日需求(qiu)，鸡蛋进入需求(qiu)旺季后，需求将对(dui)蛋价形成利多。然而(er)考虑到来自供给(gei)端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求(qiu)端变化对蛋价(jia)的影响(xiang)。

2、对此，东方金诚(cheng)首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主(zhu)要原因是5月份降准降息落地，当前正处(chu)于政策观察期。更重要的是，上半年我国经济运行偏强，近期再度(du)实施降准降息的迫切性不大。