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2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回(hui)暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升(sheng)与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地(di)，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠(die)加低基数效(xiao)应，二季(ji)度盈利或超预期。