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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态(tai)来看，往往相(xiang)较于4月政治局会(hui)议，7月(yue)政治局(ju)会(hui)议对经济形(xing)势的判(pan)断认识要更加深刻，也往往会要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在当前出口(kou)、地(di)产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工(gong)作的基调有望更加积极(ji)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险(xian)缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带(dai)动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市(shi)场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这(zhe)一点(dian)正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期(qi)美元资产回流，美股(gu)强(qiang)于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指(zhi)数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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1、5月主要企業(yè)工(gong)程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售(shou)噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)(zai)機銷量衕比(bi)增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)(che)銷(xiao)量(liang)增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業(ye)壓(yā)路(lu)機銷量衕比增幅收窄19.20箇百(bai)分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點(dian)至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分(fen)點至-8.10%，三(san)箇月滾動衕(tong)比跌幅擴大(da) 6.67 箇(ge)百分點至-9.66%；主要(yao)企業內(nèi)燃機銷量(liang)衕比(bi)增幅(fu)擴大 0.39 箇百分點至(zhi) 12.31%，三(san)箇(ge)月滾動衕比增幅收窄(zhai) 8.67 箇百分點至 12.10%。

2、陈健玮(wei)：关注五个方面(mian)的投资机会：一是科技(ji)成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国(guo)潮品牌等；三是高(gao)股息资产，具(ju)有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得(de)到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机(ji)增配被错误(wu)定价的(de)优质资产，或阶段性增(zeng)配黄金类防御性资产；五(wu)是细(xi)分领域龙头(tou)价值重估，不少港股的细分领域龙头估值(zhi)出现明(ming)显低估，有望被南下资(zi)金逐步挖掘，建(jian)议(yi)适(shi)度进行逆向布局。