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5月降準降息后，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴(ce)進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)(gai)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通(tong)過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具(ju)進(jin)行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年(nian)增長(zhǎng)壓(yā)力加大(da)，不排除(chu)央行繼(jì)續(xù)加(jia)碼寬(kuān)鬆(sōng)的(de)可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)儲(chǔ)(chu)重啟(qǐ)降息前后。此外高基數(shù)疊(dié)加(jia)信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)(rong)數據(jù)有進一步走(zou)弱(ruo)可(ke)能。

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2025 年(nian)上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正(zheng)面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪(xu)有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔(er)降息措辞也逐渐转向谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口(kou)回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局(ju)，铜(tong)矿加工费创近几年(nian)来新低，冶炼厂(chang)减(jian)产风(feng)险仍存(cun)，且特朗(lang)普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地(di)区铜供(gong)需(xu)持续收紧，需(xu)求端上(shang)半(ban)年总体呈(cheng)现高景气度，但后(hou)续(xu)出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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