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我们在中期(qi)策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年(nian)中(zhong)国经济进(jin)入真正意义上(shang)的(de)新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入(ru)增(zeng)速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断(duan)提(ti)升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下(xia)行，此后银行股股(gu)息率相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量(liang)类股(gu)票可能会估值(zhi)修复和提升空间更(geng)大，是重要的选(xuan)股方向(xiang)

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点🍍🍋，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为👠🍌💌👜🍊，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置💟🧅、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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1🍎👿、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议🍉🍉💞，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报👄😡🥑，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制😡，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出🍒🍄，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实👚🥑👠，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项👞，推动银行🥦、医院、电信等更多公共服务集成办理。

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1、註：中(zhong)證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌(die)幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)(ji)不預(yù)(yu)示(shi)未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🥒，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下👞🥦，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复💕🍆🩳、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。