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3、关于(yu)巴西乙醇汽油掺(can)混(hun)提(ti)升问题。巴西批准自8月1日起，无(wu)水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提(ti)升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中(zhong)94%都在国内销售，约(yue)337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西(xi)汽油需求量不变，将(jiang)新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量(liang)，对 应糖的量(liang)约为130万吨-200万吨(dun)。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那(na)么对(dui)应的糖(tang)的量大约为 90-140万(wan)吨左右。可以理解为该政策对于糖(tang)的挤占短期内并不显著(zhu)，丰产周(zhou)期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙(yi)醇(chun)增量(liang)需求，未来掺混比例持续提升(sheng)，对于巴西(xi)甘蔗、玉米需求将变得更(geng)为刚性。

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2、供应方面🍅👚👙💔，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥝。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥑💗🥬，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🧄👄👝，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下🍇，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨💗🥬👛🤬🥦，有压力但也相对有限🍈🥔。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👢💯，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥾。综上所述，全球供应释放低于预期💛👠，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。