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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍒👛，依然呈现**开支托底经济👝🤍👡、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍇🩰🤍，地产国内投资相对较弱的状态🍄👢😈🥻。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👞💌👝。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💯👢💕🍎，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥬👄，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👜👙🩰👄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、3🍉👅👄、库存：一季度受春节假期影响😻，炼厂快速累库🍊，但春节过后🥿，由于供应水平却远超去年同期🧡，炼厂去库受阻🥒，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加👡🤬🥦🧅，供应压力稍有缓解🥑，但需求进入淡季🧡，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加👗🎒。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

2、第四，鼓励支持机构投资者积极参与北交所市场。大力推动中长期资金入市，鼓励中介机构加大北交所投研力度🍒，引导市场机构将资源向普惠金融服务倾斜👚🥬🍏，加大中小企业对接服务力度。