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唐晨(chen)：港股的生态发(fa)生(sheng)了很大变化，这(zhe)是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际(ji)资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重(zhong)估过程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估(gu)”并存(cun)。

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6月29日，青岛(dao)德固特节能装备股份有限公司（证券简称(cheng)“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份(fen)及支付现金方式购(gou)买浩鲸云计算科技股份有限公(gong)司(si)（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预(yu)计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月(yue)30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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本(ben)周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交(jiao)易情绪方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间(jian)，截至(zhi)周(zhou)五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅(jin)北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本(ben)周各(ge)大(da)股指期货(huo)主力合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股(gu)票型ETF资金整体呈现(xian)净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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当前，世界(jie)之变、时代之变、历史之(zhi)变不(bu)断向广度和深度延展(zhan)，改(gai)革发展稳定任(ren)务之重、矛盾风险(xian)挑战之多、对治国理政考验之大前所未有。

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1、根据深交所发行上市审核官网，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近(jin)日提交撤回(hui)IPO申报文件的申请，深交所在6月28日公告(gao)称，决定终止对该项目的上市审核。

2、整體(tǐ)(ti)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)(he)工業企(qi)業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)(wei)度，預計中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)(xue)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利(li)有(you)朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績(ji)有朢邊際改善。