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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行(xing)、触发(fa)关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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而无论是重股高内在回报率权重股(gu)，需要(yao)财报数据的(de)支撑，还需要财务数据进一步增强(qiang)，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现(xian)下降趋势，从而强化投(tou)资者对权重(zhong)指数(shu)及优质股票自由现金流改(gai)善(shan)的预期，进(jin)一步提升A股的自由现金流收益率和市场(chang)吸引(yin)力。在回报率逻辑持续强化(hua)的背景下，预计(ji)将进一步(bu)推动(dong)场外资金加大对(dui)A股的增持(chi)力度。

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6月27日，港交(jiao)所官方网站显示(shi)，四维智联（南京）科技股份(fen)有限公(gong)司（以下简称“四维智联”）已正(zheng)式(shi)递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人。

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6月28日，深(shen)交(jiao)所发行上市审核官网(wang)显示，开源证券IPO审核(he)状态更新为“终止（撤回(hui)）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光(guang)电，具体(ti)情况详见下图(tu)：

2、今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私(si)募(mu)、箇人投資者的增量(liang)資金仍(reng)然呈現(xiàn)持續(xù)流(liu)入(ru)的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力(li)位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)(hui)，對(duì)市場(chang)上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按(an)炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素(su)推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流(liu)入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)(kai)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)(fa)生(sheng)的槩(gài)率越(yue)來越高，一旦髮(fa)生(sheng)，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段(duan)II。這一堦段(duan)，指(zhi)數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。