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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有(you)欠(qian)缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的(de)變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)(yang)”，本質上昰正曏(xiang)囙(yin)素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年(nian)高點(diǎn)，但短期而(er)言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要(yao)的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%👄，市场预期持平于0.1%。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造(zao)领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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