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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃(wang)體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)(dui)資本市場支持(chi)性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建(jian)議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)(dong)股權(quán)分寘(zhi)改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)(tiao)。或者推(tui)齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年(nian)推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💛，以及原油🍎👘💌🥝💔、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方(fang)面，科技风(feng)格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科(ke)技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘(pan)风格相对大(da)盘风格后来居上，表现相对较好。消(xiao)费龙头跌(die)幅较大。

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从股(gu)东背景来看，首(shou)批四家消费金融公司，既有(you)中资(zi)银行独资，也(ye)有(you)外资机构合资，还(hai)有中资银行与外资银行合资，以(yi)及(ji)中资银行与(yu)地方国企合资，充分体现了(le)先行先(xian)试、积累经验的监管思路。

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1、融资资(zi)金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体较高。并且从历史看(kan)，私募基金、融资余额、存在显(xian)著的正向联动关系，尤(you)其是在市场上(shang)行阶段呈现相互强化的特征。私募基(ji)金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基(ji)金规模扩张带来的杠杆需求会(hui)驱动融资余额上升。在(zai)这些资金的(de)强化作用(yong)下，整个市场交易活跃度明显提(ti)升。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。