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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥻👗👠、部分消费服务和信息技术领域💝，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥿🍒，中游制造领域工程机械销售放缓🥻🍈🍈👙，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍑🧄🍎🥿😈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥻🍌🥔👙，公用事业燃气价格上行。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港(gang)股估值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)11倍(bei)，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值。

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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观(guan)风险缓解与市场风险(xian)偏好修(xiu)复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预(yu)期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策(ce)上(shang)的表态(tai)，特别是在(zai)以(yi)伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执(zhi)政不确(que)定性的担忧，而这一(yi)点正是一季(ji)度部分(fen)资本离开美国避险的主要(yao)原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行(xing)和纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效(xiao)应利好A股科技板块。

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2、3😠😻、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🧄、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。