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尽管(guan)连日高温，却没有阻挡人(ren)们打卡的热情，客(ke)流(liu)如潮水般从四面(mian)八(ba)方涌来，在石(shi)门一路两侧(ce)驻留拍照。尤(you)其在(zai)夜晚，热浪(lang)消(xiao)退，这里(li)变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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总结来看👛，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”😈，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复💓🥬🥻。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🩱🥝，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间🍋，**控制整体债务水平🥥，但支持高成长性的新兴产业发展😠🥒，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨🩱；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🥑，高端制造为代表的成长板块🥬👛，如半导体👞💯🥝、电子与新能源等走强💔💛。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍄，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🌽😠、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👘🥻💋🩰👝，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥝👡，一旦在某种因素推动下👅🍓👜💌，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解😡🧡，增量最近有望加速流入🥬🥻🥕，呈现正反馈效应。从7月开始💗🍄🥒，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍎、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值(zhi)上来(lai)看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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2、具体来看🎒，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持💔，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。