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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🎒🍎💕🍒。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能(neng)源体(ti)系(xi)建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日(ri)，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化(hua)提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意(yi)见》，明确绿电直连相关定(ding)义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推(tui)进“三零三省”用(yong)电服务升(sheng)级，打造办电便(bian)捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同(tong)化的用电新生态。6月4日，国家能源(yuan)局发布关于组织(zhi)开展新(xin)型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型(xing)城市(shi)开展多方向综合试点，探索新型电力系统(tong)建设新技术、新(xin)模式，推动(dong)新型电力系统建设取得突(tu)破(po)。地方上，6月4日，四川省经济和信息(xi)化厅印发《四川省氢(qing)能产(chan)业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢能(neng)装备性能及关(guan)键核心技术取得新(xin)突(tu)破。6月11日，广东(dong)省人民**办公厅印发《广东省(sheng)全域“无废城市(shi)”建(jian)设工(gong)作方案》。6月18日，福建省发展和改(gai)革(ge)委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发(fa)展期

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进入7月后，综合业绩披露期效应💗🤍🩰、海外流动性环境变化😠、增量资金及风格交易热度🍏🥾🍊🥾，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💌🍓💕👢。具体来说💝💔💌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四💌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤬🍅🥔，A股权重板块上涨🍓🍏，市场风险偏好整体回暖👄。基于以上👠🍋💌🍆，我们认为7月大盘风格相对占优🍅，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使(shi)得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利(li)的(de)上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支持下，預計(ji)下半年總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資(zi)金方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利(li)條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看，7月科技風(feng)格佔(zhan)優的可能性較大。

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