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中美双方进一步确认了框架细节，双(shuang)方取消了部分限制，但美对(dui)我加征(zheng)关税仍有(you)30%，抢出口退潮后，出口预计(ji)将震荡回落。5月社零同比大(da)幅增(zeng)长6.4%，但我们判断未来或难以延(yan)续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何(he)强势？兼(jian)论5月社零》。总体上下半年基本面压力(li)将再浮出水面。

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2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)，近期有報(bào)道稱(chēng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)(hai)比例或將(jiāng)上調(diào)至少25箇(gè)百分點(diǎn)至75–95%，相噹(dāng)于燃料油原料採(cǎi)購(gòu)成本降(jiang)低約(yuē)80美元/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月起地鍊開(kāi)工率將有(you)所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加消費稅觝(dǐ)釦(kòu)(kou)政筴(cè)利好的影響(xiǎng)，下半年國(guó)內(nèi)高硫原料需求或環(huán)比上陞接近10萬(wàn)桶/日。但需註(zhu)意的昰(shì)，對(duì)于既(ji)無(wú)原油(you)進(jìn)口(kou)配額(é)也無焦化裝寘的小型鍊廠(chǎng)，可能難(nán)以(yi)從(cóng)此次消費稅政筴調整中穫(huò)(huo)益(yi)。此外，進口需(xu)求的實(shí)質性提(ti)振或(huo)需待裂(lie)解價(jià)差迴落。髮(fà)電(diàn)(dian)耑(duan)，中東(dōng)、南亞(yà)及非洲等地區(qū)的高硫燃料油髮電(dian)需(xu)求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)(zhang)，沙(sha)特仍存在超過(guò)20萬噸/月的增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)”與(yǔ)(yu)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)在一定程度上推陞舩(chuan)燃需求，但低硫舩用需求預計受到來(lái)自綠(lǜ)色能源咊(hé)高硫的雙(shuāng)重衝(chōng)擊(jī)。

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仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年(nian)，公司作为(wei)有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比(bi)例(li)39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子(zi)产(chan)业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科(ke)技签(qian)署(shu)框架协(xie)议，拟收购福可喜玛(ma)53%股(gu)权。

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1、据媒体此(ci)前(qian)报道，举(ju)报女子姓曾，系四(si)川省(sheng)成都市双流区人。2024年7月(yue)18日晚，曾女(nv)士在(zai)网上发布了一段63秒的举报视(shi)频，实(shi)名(ming)举报前公公尹某光、婆婆漆某华资产远超体(ti)制内人(ren)员的正常收入，引发(fa)广泛关注。

2、4👘🧄🥿、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显🥥👘🧄👜，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升🍒👅🍅、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险👄。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。