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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工業增加值保(bao)持(chi)10%以(yi)上(shang)增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集(ji)成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guo)産替代加速，半導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望(wang)触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四(si)周(zhou)滚动(dong)零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现(xian)了较高(gao)增长(zhang)，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修(xiu)复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成(cheng)一(yi)定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品(pin)、美容护理部分领(ling)域增(zeng)速(su)有望改善 。

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