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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞(zhi)涨。结(jie)构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军(jun)工是三(san)季度寻找结(jie)构性机会的重心。