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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💟😈，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍓😠🍄，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位👙👠💔🥿，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍍😡🤍。

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6月末(mo)上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下(xia)旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景(jing)气(qi)支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及(ji)地(di)产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复(fu)机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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