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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已(yi)積(jī)纍(léi)一(yi)定漲(zhǎng)幅，中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股(gu)42隻銀行(xing)股除招商銀行、成都(dou)銀行(xing)外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在(zai)各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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下半年美国经济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不确(que)定性对美国(guo)需求和投资的抑(yi)制，且6月美(mei)联(lian)储议(yi)息会议对经济预期的调整进一步显示(shi)了(le)未来的(de)滞胀(zhang)风险。相(xiang)比(bi)今年3月的预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低了2025年(nian)的(de)经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调(diao)高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有(you)空间。可(ke)淡化指(zhi)数，重视成(cheng)长。2025年(nian)中国股市(shi)估值逻辑在内不在外，根本动力来自中(zhong)国产业创新的不断涌(yong)现与(yu)股市贴现率的系统(tong)性降低，推动增(zeng)量入市(shi)。外部(bu)局(ju)势的缓和(he)，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断(duan)7月(yue)底之前股市仍(reng)有上升空间。

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