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行业配置层(ceng)面，今年以来多数线索的(de)行情底色仍(reng)是流动性驱动为主导，景气线(xian)索(suo)占(zhan)比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间(jian)的大幅(fu)抬升(sheng)。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交(jiao)易指标适(shi)度轮动、规避过热风险。

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下半年贵金属维持多头方向🍌，趋势性看多黄金🧅🧅，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间👠🥝💝🍄🧄，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上💞💋🍌🍋，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能🍑，年内金价上方关注 3900-4000 美元🍈👄🩰，白银上方关注 39-40 美元。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露(lu)了《成都(dou)先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性(xing)公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得(de)南京海纳医药科技(ji)股份有限公司约(yue)65%的股(gu)权。《股权收(shou)购(gou)意向书》签署后，公司积极组织交易(yi)各方推进本次(ci)交易，聘请了专(zhuan)业的(de)中介机构对标的公司展(zhan)开尽调，在此基础上，交(jiao)易(yi)各方对本次交易(yi)方案进行多次论证(zheng)和协商，但未能就本次交易事(shi)项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研(yan)究(jiu)并(bing)与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本(ben)次重大资产重组事项终止。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化👚🍈🍑🍎，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥬🥕。估值类因子中🍈，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👄。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥿🥬👜😠。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、当地时间6月28日，原本被传在以色列(lie)13日首波空袭中丧生(sheng)的伊朗最高领袖政(zheng)治、军事(shi)及核事务高级(ji)顾问阿里(li)·沙姆哈尼现身伊朗国家(jia)电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还(hai)的经历。他说，他(ta)清楚以方此次(ci)暗杀的动机，但目前无法公开。

2、7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量(liang)资(zi)金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。