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我們(men)(men)髮(fà)現(xiàn)(xian)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十分集(ji)中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反(fan)彈過程中，南曏資金主要流入非銀(yín)與(yu)可選(xuǎn)消費(fèi)(fei)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資(zi)産(chǎn)重估過程中信息技(ji)術(shù)(shu)、新消費與互(hu)聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)(zhe)一時期流入信息技術(shu)闆(bǎn)塊(kuài)的南曏(xiang)資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最后，4月初“對等關稅”后(hou)，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏資金關註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)(mo)分彆(biè)達(dá)到其流通(tong)市(shi)值的3.5%與2%。

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1、6月29日🍍，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市👙🤬。公司股票自6月30日开市起停牌👿👄，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。