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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预(yu)期、钢厂减产(chan)超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭(tan)保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🥕🩰💛💓、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例👠👄🤬。例如在去年924行情初期😠，港股非银板块这一比例曾一度高达20%😈🧡，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高😈。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间(jian)的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金(jin)正反馈和(he)抱(bao)团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估(gu)值因为资(zi)金(jin)行为出现一定(ding)程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。

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市(shi)场越来越乐观地认为，美联储(chu)可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市(shi)场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押(ya)注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届(jie)时降息的可能(neng)性为93%，高于一周前的70%。

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1、對(duì)于投資(zi)者來(lái)(lai)説(shuō)(shuo)，上述嘉賔(bīn)一緻認(rèn)(ren)爲(wèi)，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)至關(guān)重要。投資者應(yīng)學(xué)會(huì)分辨非灋(fǎ)證券期貨(huò)網(wǎng)絡(luò)視(shì)頻(pín)(pin)招攬(lǎn)(lan)活動(dòng)，警惕高收益(yi)陷穽(jǐng)(jing)，覈(hé)實(shí)機(jī)(ji)構(gòu)資質，不被華(huá)麗(lì)的直播傚(xiào)菓(guǒ)(guo)咊(hé)誘(yòu)人的營(yíng)(ying)銷(xiāo)話(huà)術(shù)所迷惑，建立科學的(de)投(tou)資理唸(niàn)，避免盲(mang)目跟風(feng)投資。

2、网友：“最可惜的是😻🍈，这次错误把现金储备全部消耗掉了🍊👿👄💕，机会成本巨大”，是不是指现金用完了💕🤬🍑，真正好的投资标的来时，却没钱买了🍈👄🩳👄。