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周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘上涨(zhang)0.6%，至(zhi)3072.75点。

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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造(zao)业龙头(tou)短期空头(tou)仓位提升较快。作为投(tou)资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成(cheng)交比例短期的(de)快速变化往往(wang)是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反(fan)弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖(mai)空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年(nian)年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹(ji)象。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)(yi)？市場(chǎng)若要延續(xu)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)(shi)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持(chi)下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判(pan)斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短(duan)期行(xing)情未必會(huì)縯繹持續(xu)急漲(zhang)，而昰依然將呈現(xian)一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)(chan)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰(shi)中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)(dang)前堦段昰否能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰(shi)今年以來(lái)(lai)的結(jié)構性(xing)行情都未(wei)走(zou)曏(xiǎng)持續抱(bao)糰(tuán)而昰(shi)呈現輪(lún)動特徴，可(ke)能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有(you)一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方(fang)增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)(cai)取觀朢、被動跟隨(suí)(sui)筴(ce)畧，而(er)非主動流入；三昰除了內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環境波動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能(neng)否兌(duì)現均存在不(bu)確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研🍈。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系💋👜💖👿，为保证机构调研信息的及时性👅👞😠👙，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🍆👜，简称为“本周”🍋💞。

2、4😠😻💯、成本利润：2025年上半年原料纯碱💘🍒👙、煤炭等价格不断下行👞🤍，带动玻璃成本重心持续下移🧡🥦，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素💞💟🧄🩲，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。