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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🥦🥦👛💛。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💕👙、科技创新与内需提振👜💯🎒，叠加稳增长政策加码🥦，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥒💝🥝。

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🏮行业配置层面👢，相较于趋势跟随💋🥔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍌🧄🍆🧄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈👢💘。以月度-季度维度的轮动视角看💖🥥🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍉🥦💔🍆、风电👿、游戏已陆续兑现外💛🥕🥭🍊，后续建议关注半导体🎒🥻👄、电池（固态电池主题）、电网设备💕🥬🍇👡、工业金属🥒💖、啤酒等板块的轮动机会🍇；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👘💞🥻🥒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤍🍉🍆，以及近期明显涨价的存储🥑🩲🍑、小金属。

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中原证券指出，随着行业景气度(du)不断(duan)下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业(ye)产能过剩的压(ya)力有望逐步缓解(jie)。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等领(ling)域内外需求带动，化(hua)工领域需求有(you)望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好(hao)，化工行业下游需求有望(wang)继续复苏(su)。在供给和需(xu)求两方面驱(qu)动下，未来行业景气(qi)有(you)望边际回暖(nuan)。

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1、具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅(fu)持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动(dong)零售额同比中枢较一(yi)季度明(ming)显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电(dian)需求持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏(pian)弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比(bi)增(zeng)速均超20%，主要受(shou)益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖(tuo)累。此(ci)外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售(shou)保持(chi)20%以上增速；文娱用品(pin)零(ling)售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🍉💓👢，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。