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2025-08-16 09:52:32 作者:李桧

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1、风格层面,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主,成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场(chang)风(feng)格相对(dui)均衡(heng),大盘风(feng)格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正,对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三(san),央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策,加力实施增量政(zheng)策”,关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四,市场(chang)交易和(he)增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股(gu)权重板块上涨,市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上,我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优,成长价值风格或相对(dui)均衡。

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