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不(bu)过(guo)，业界(jie)普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准(zhun)降(jiang)息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表(biao)三季度不会降准(zhun)降息。降息方面(mian)，当前的(de)实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半(ban)年还(hai)会有1次(ci)至(zhi)2次(ci)降息，总计(ji)调(diao)降政(zheng)策(ce)利率20个(ge)基点(dian)至(zhi)30个基点。降准方面，预计(ji)下半年降准幅度达到50个基点。

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（一）氧化铝：随着利润修(xiu)复，前期减产产能逐步复(fu)产，叠加新投产投放(fang)顺利，将陆续看到库存和现(xian)货拐点，2025 年氧化铝(lv)预计过剩 250 万吨(dun)，下半(ban)年预计将重回过剩(sheng)逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事(shi)件之前，我(wo)们倾向于 60 美金作为矿价的底部(bu)，因为(wei)从(cong)成本和历史出矿价格来看，60 美金矿(kuang)企仍有出矿(kuang)意愿，但 60 美金之(zhi)下可能会触(chu)及(ji)部分几内亚高成(cheng)本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应(ying)收(shou)缩。但几内亚事件后(hou)，矿石止跌小幅回升后再(zai)度僵持，由于事件落地进度、对于(yu)企业成本的(de)增加等(deng)信息不透明，矿价底部有不确定性，对(dui)应氧(yang)化(hua)铝(lv)底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量(liang)级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点(dian)。预计主力合约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)(mo)明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金(jin)髮行(xing)份(fen)額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月(yue)前值295億份(fen)繼(jì)續(xù)迴陞(sheng)。2025年5月，股票型(xing)公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少(shao)265億份(fen)，二者郃計(jì)減少727億(yi)份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新(xin)成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)(shu)迴1022億份，淨(jing)贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)(dui)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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