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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。

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德(de)福科技：近日，公司全资子公司九(jiu)江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某(mou)消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电(dian)铜箔产品。

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本周🍋👡👙，基本面因子在各行业表现分化🍄🥬🥒🌽，净资产增长率因子🩲、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💕。估值类因子中🍄🥔，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🩰👙，本周综合、通信行业大市值风格显著🥿🍈。

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噹(dāng)前，中海儲(chǔ)能(neng)年産(chǎn)(chan)能(neng)已達(dá)500MW，隨(suí)着三大産業(yè)基地的建成，總産能將(jiāng)突破9GWh，爲(wèi)市場(chǎng)爆髮(fà)(fa)提供堅(jiān)實(shí)(shi)后盾。張(zhāng)鵬(péng)透露：“今年內(nèi)將完成全部産業基(ji)地一期建設(shè)，支(zhi)撐(chēng)數(shù)十億(yì)級(jí)訂(dìng)單(dān)交付能力”。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产👞，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点👢，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🧡😠🥝🍏，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部😠👜👗💘。在几内亚事件之前👞🥕😠😻👿，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🩲🌽👛👄💓，因为从成本和历史出矿价格来看💌，60 美金矿企仍有出矿意愿👘🍋，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🩲💞💌，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🥒💘🍍。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🩲🍅🍄，进口金额同比增幅收窄👅🥑🥑，当月贸易逆差收窄🍅。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💕💛🥦；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元😡，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。