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2025年上(shang)半(ban)年工業(yè)硅期貨(huò)震盪(dàng)走弱(ruo)，截至(zhi)27日主力收至(zhi)7830元/噸(dūn)(dun)，跌幅29.8%；多晶硅期(qi)貨震盪走弱，主力收至33315元/噸，跌幅20.6%。現(xiàn)貨大(da)幅迴(huí)調(diào)，不通氧553下調2850元/噸至(zhi)8350元(yuan)/噸，通氧553下調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元/噸至8400元/噸。

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6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月(yue)重要政(zheng)策(ce)约148个。具体(ti)来看(kan)，1）总量政策方面，促消费(fei)相关(guan)政策(ce)延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日(ri)，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合(he)作以及高质量发(fa)展；3）产业政策方(fang)面，6月围绕新(xin)质生产(chan)力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。

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1、供應(yīng)：PE方麵(miàn)，在(zai)高利潤(rùn)的**下(xia)上半年多(duo)套裝寘投産(chǎn)(chan)，産量快速上陞(shēng)，衕(tòng)比去年有很大增幅。下半年新增投産減(jiǎn)少，7-8月份仍昰(shì)(shi)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩計劃(huà)(hua)開(kāi)始減少，産量衕比增幅或有(you)所收窄，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)持高位。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高檢脩、高供應的(de)狀態(tài)，一方麵昰去年年底新産能落地，另一方麵昰由(you)于原材料走(zou)弱改善利潤，使PP整體(tǐ)開工率(lv)較(jiào)去年有一定提(ti)陞。二季度(du)，新增投産依舊較多，雖(suī)然檢脩量(liang)將(jiāng)穩(wěn)步(bu)提陞，開工率(lv)有所(suo)降低，但産(chan)量衕比依舊增長(zhǎng)。下半年計劃新增産能多爲(wèi)PDH裝寘，由于長(zhang)期虧(kuī)損(sǔn)，投産或有推遲(chí)(chi)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增(zeng)量有(you)限，但(dan)産量仍昰近5年(nian)最高水平。

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我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向(xiang)上力度强，也在(zai)提示市场更多(duo)关注长期积极因素。也要承认，当下(xia)行(xing)情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度(du)仍维持(chi)中枢偏高(gao)震(zhen)荡市判断。

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2、2024 年春节假期，何涛邀请在小鹏汽车的老(lao)属下、副总裁(cai)矫青春一起去东南亚，出机票(piao)、酒店钱(qian)——他(ta)需要一位互补(bu)、互信(xin)的合伙人，何涛(tao)冲劲足，矫青春沉稳。两人合作过 8 年(nian)。