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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目💯🍏，预计项目总投资约为139🩳，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力(li)。尽管高频(pin)数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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三(san)钢闽(min)光：2025年6月27日(ri)，公司收(shou)到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福(fu)建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建(jian)省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工(gong)业(ye)控股集团有限公司（以(yi)下简称“省工控集团(tuan)”）。

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2、随着中报(bao)业绩预告陆续披露，7月是全年最看(kan)业绩的月份之一，市场(chang)将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向(xiang)主要(yao)集(ji)中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁(tie)、化工、有色(se)等资源(yuan)品(pin)板块(kuai)。