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1、相比2014年底和2019年初,当前市场从(cong)估值上(shang)来看可能(neng)还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情,但如果美(mei)联储在7月意外降(jiang)息,并且中国央(yang)行(xing)同步宽松,可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融,红利也开始滞(zhi)涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti),指数型机(ji)会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期(qi),YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力(li)正替代产(chan)品形式,推动全球电气(qi)化进程全面加速东(dong)移,下一个(ge)阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启,科技领域产(chan)品催化频出,或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块,有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三(san)季(ji)度寻找结构性机会的(de)重心。
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