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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)(ma)有”八一”的國防軍工(gong)ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週(zhou)纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造(zao)业是盈(ying)利的主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业同(tong)比增幅(fu)扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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