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⚑ 大(da)势(shi)研判和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改(gai)善，使(shi)得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边(bian)际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款🥕🥒🥭、预收账款等）💌、有息负债（长期借款🍄💞、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下🍊💗，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务🌽🩳🥑。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🧄👗，可能对风险偏好有一定支撑💖，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🥻，并对风险偏好形成压制🥾。 四季度美国经济压力加大🥦，若美联储降息预期兑现👿💕👡，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🤬🧄👘👡。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍌🍄，并推升美联储降息预期😈。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🌽。另一方面🥻，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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