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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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中国基金报：上半年，多项政策利(li)好落地，一定程度(du)上催化了港股红(hong)利以及科技创新行业的表现。下半(ban)年，还有哪些行(xing)业投资机会值得关注？

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6月29日晚(wan)9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)(deng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大(da)觀(guān)：跨(kua)越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的(de)私人收藏(cang)古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀(guan)”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)(ji)缸(gang)桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品(pin)成爲(wei)滬(hù)(hu)上觀展熱(rè)點，每逢免(mian)費(fèi)(fei)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的(de)隊(duì)伍。該(gāi)館(guan)創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)(liu)益謙(qiān)在(zai)這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到(dao)展廳爲觀(guan)衆講(jiǎng)解文物知(zhi)識(shí)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可👛🍑，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🤍🥝。

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1、唐晨：港股的(de)生(sheng)态发生了很大变化，这是发审、再融资(zi)的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的(de)结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就(jiu)是中国资产的重估过程(cheng)，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”并存。

2、5月LCD 出货量三个月滚(gun)动同比增幅收(shou)窄。5月(yue)份TV LCD 出货量为19.60百(bai)万个，月环比上(shang)行(xing)4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至(zhi)-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同(tong)比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月(yue)环比(bi)上行 9.16%，同比由正转负至(zhi) -2.72%，三个月滚动同(tong)比增幅收(shou)窄 4.52个百分点至 0.49%。