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据ST新潮6月21日披露的公告🍈，公司收到宏语商务🧅👢、国金阳光、伯纳程私募、陈开军🍊🥔💯💗、宋娟😻🥕、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会🤬👄💟。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💔👿💕，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧄💕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥔🩰🥭🩲。近期，YU7大热🩱🩲、欧洲延缓停售油车🥿🍉💯，标志着产品力正替代产品形式💘👞💓，推动全球电气化进程全面加速东移🍒🩱，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💯🍈🍑💝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👄🥿，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🤍，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥬，集成电路出口4👡、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒，半导体👘👜🎒🍑🤍、光学光电子💌🍌、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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截至6月29日，深圳罗马仕科技和(he)安克创新等企业已宣布召回的充电宝产品合计超百万台，背后原因(yin)直(zhi)指“电芯”和“原材(cai)料”问(wen)题。市场普遍认为，充电宝(bao)安全问题已从行业内部溢出至(zhi)公共领(ling)域。

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性超預(yù)期；2）歐(ōu)洲經濟復(fù)囌(sū)不及預期；3）日(ri)本通脹(zhàng)超預期上行；4）特朗普政(zheng)筴(cè)(ce)超預(yu)期；5）中(zhong)國宏觀(guān)經濟政筴不及預期

2、有券商人士分析稱(chēng)，此次直(zhi)接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上(shang)遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此(ci)外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心(xin)帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接(jie)器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連(lian)接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。