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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🍈😡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😠💯、贵金属🍓🍎、小金属）、计算机等重点行业。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预计(ji)改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预(yu)期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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中國(guó)企業(yè)資本(ben)聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募(mu)分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型(xing)基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的(de)分紅情(qing)況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下(xia)半年公募基金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提到，市(shi)場(chǎng)(chang)行情存在不確(què)定性，如外部(bu)環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波(bo)動(dòng)等，可能(neng)對(duì)基金業績(jī)咊(hé)(he)分(fen)紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)(chu)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分(fen)紅槼(guī)糢(mó)不及(ji)預(yù)(yu)期(qi)。

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