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A股换手率👿、成交额上行😻👛🍉。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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6月30日出版的《人民日报》🩳、《新华每日电讯》🍄、《***报》🍆、《光明日报》😠👛、《经济日报》🩱🥔😡💞、《中国纪检监察报》😈🥭🌽、《中国青年报》等媒体，均在头版位置刊发新华社文章《“永远做中国人民和中华民族的主心骨”——写在中国***成立一百零四周年之际》。

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