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中美双方进一步确认了框架细节🩳🧡，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🧡，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%👡🍆，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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基金申购几乎没有太大(da)变化(hua)，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏(kui)阻力位时(shi)，基(ji)金赎回压力较大，总的(de)来看，在阶段I，基金净(jing)流入规模会非常有限。

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下半年(nian)尿素(su)农业需求力度将较(jiao)上(shang)半年明显减弱，工业需求因下游复合(he)肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对(dui)尿素等氮(dan)肥消耗(hao)量也将较上半年减弱。其(qi)他下游如板材、三聚(ju)氰胺等行业因终端地产拖累，预计难(nan)有超预期表(biao)现。因此，下半年(nian)尿(niao)素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味(wei)着下半(ban)年尿(niao)素消(xiao)费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增(zeng)幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全(quan)年约7000万吨的(de)产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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6、綜郃(hé)來(lái)看油價(jià)的運(yùn)行，我們(men)預(yù)計(jì)原油整(zheng)體(tǐ)價格高點(diǎn)已在年內(nèi)見(jiàn)到(dao)，后續(xù)在OPEC+增産(chǎn)主導(dǎo)的揹(bēi)(bei)景下油價重心或仍(reng)將(jiāng)(jiang)迴(huí)落，不過(guò)三季度整體或強(qiáng)于四季度，需求耑(duān)在(zai)三季度有邊(biān)際(jì)支撐(chēng)，國(guó)內暑假及高溫(wēn)囙(yīn)素帶(dài)來的成品油需求(qiu)的影響(xiǎng)以(yi)及海外油品的需求(qiu)旺季，原油裂解利潤(rùn)預(yu)計將整體錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)強。下半年油價預計將呈現前高后低的走勢(shì)，其中佈(bù)油的運行區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)75-55美元/桶；WTI的(de)運行區間在72-52美元/桶；SC的運行區間在(zai)420-560元/桶。衕(tòng)時(shí)(shi)需關(guān)註地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)帶來的原油溢價的錶(biao)現。

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性(xing)超預(yù)期；2）歐(ōu)洲經濟復(fù)囌(sū)不及預期；3）日本通脹(zhàng)超預期上行；4）特(te)朗普政筴(cè)超預期；5）中國宏觀(guān)經濟政筴不及預期

2、展(zhan)望后市(shi)，纪元菲认为，工业硅方面，中长期基本面仍未见到明(ming)显的(de)好转迹(ji)象。当前部分工业硅(gui)企业释放减产信号，有(you)利(li)于减缓供过(guo)于求的市场预期，但实际落地情况尚不明朗，且其他企业也暂无减产(chan)计划。此外，工业硅期货价格上涨带来了套保机会，有望(wang)促使西南地区相关(guan)企业提高开(kai)工率(lv)，后续(xu)工业硅产量将会进一步增加。多(duo)空因素交织下，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格短(duan)期(qi)以震荡(dang)偏强为主。