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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕👢，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈👢。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅，但是预计在积极财政政策的支持下💌🍊🍋👞，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓👞🍋👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜。上半年🌽💌💯💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠🩱💘💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡👛🤍，类似现象在2020年也出现过👿💓，我们称之为牛市阶段II🥾🍈😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、今年以来主动(dong)权益基金业绩显著跑赢指数，偏(pian)股(gu)混(hun)合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应(ying)改善，基(ji)金发(fa)行(xing)明(ming)显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的(de)78%分位，为市(shi)场(chang)贡献(xian)了重要的(de)增量资金。