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从中长期角度🍍，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥻，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👠🍍、算力基础设施与AI生态的完善🍏🍑🥕、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🩰💟、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥭💞、国产AI应用与算力🍓💟🩱、国产集成电路产业链）🥥💝🧄😠🎒，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😡😈、风电😈🍅、储能🍄💯、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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但我(wo)们知道，负债(zhai)通常分为经营负(fu)债（如应付账款、预(yu)收账款等）、有息负(fu)债（长(zhang)期借款、短期借款等(deng)）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有(you)息(xi)负债——这才(cai)是需要定(ding)期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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噹(dāng)前國(guó)證(zheng)2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠(ji)度分位數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)(pan)股齣(chū)現(xiàn)諸如(ru)2024年(nian)1月流動性風(fēng)(feng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)(dui)較小。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际(ji)放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域(yu)主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边(bian)际(ji)回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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2、第三🥥🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔💟。第四🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💘💞🍋🩲，A股权重板块上涨🥒👚🌽，市场风险偏好整体回暖🧡👝。