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戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上(shang)，去(qu)年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位(wei)寘(zhi)偏(pian)低、上市公司盈利偏(pian)弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)(ji)、各(ge)類(lèi)(lei)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛(niu)市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化(hua)囙(yīn)素，現(xiàn)(xian)在宏(hong)觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破(po)后(hou)的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈(ying)利的牛市。但(dan)在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持續反彈(dan)。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地(di)放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)(qiang)的牛市，2018年至2019年昰(shi)上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度(du)昰盈(ying)利堦(jiē)段性低點，二(er)季度開始盈利快速上(shang)行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱😻👄🌽，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💌🥒🍍🍍🥾，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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“我们会看到需求进一步萎缩🥒💟，劳动力市场不幸放缓🥔，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、快科技6月29日消息🍎👄💓😡😻，根据中国证监会网站信息🧡👝，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案🤍，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们(men)称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。