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盈利方面👄🤍🍌🍎，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💛🌽👡、价格拖累等因素影响👙。三个月滚动来看👠🩲，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💋，资源品、必需消费👜🍏🥔、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩳👢🍇、消费电子💋🍄👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🍊🤬🍍，业绩有望改善🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👢🩲、光伏🥔😠、自动化设备等；3）消费服务领域👄👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕💌🥝🍇、五一端午等多重假日**🥿🌽💔🥭，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👚🍏、饰品🥾💗👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💞🥻、电力🍊🍒💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿💗，中报业绩有望边际改善。

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1💓、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划💛🎒，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

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