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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效(xiao)应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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从2013年(nian)至2024年历史统计来看(kan)，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会(hui)议(yi)后(hou)上(shang)涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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从供应端看(kan)，1-5月(yue)份粗钢及生铁产(chan)量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁(tie)日均产量分别为279.19万吨和239.08万(wan)吨，环比分别(bie)回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢(gang)筋产量同比下(xia)降1.6%，中(zhong)厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体(ti)看尽管今年钢厂多(duo)数时段维持(chi)利润，但(dan)生(sheng)产自律性增(zeng)强，钢厂根据盈利情况(kuang)进行品种间生(sheng)产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减(jian)4000万吨落地(di)执行(xing)，则7-12月(yue)份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减(jian)少约39万吨，目前政策(ce)执行仍(reng)有待观察。

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2、從(cóng)被調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等于100億(yì)、100億至200億、200億至500億以及大于(yu)500億的上市公司(si)纍(léi)計(jì)被調研161次、50次(ci)、30次咊(hé)(he)30次。