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债券市场方面🩲🥻🍉👢，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为🧡🥔🍋🥥，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长🧄👠。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度🥿🍊，另一方面货币政策或继续宽松，在此情况下🍎🥒🥥💛，短端利率债的配置价值仍较为突出😈🩳💖🥝💔。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒😈🍍👅🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🥕💋🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🍎🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈🍒，但是预计在积极财政政策的支持下👅💗🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳💖💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒🍊🍊💗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭，资产荒趋势依然存在。上半年💋👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯🍏👿，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面🥕🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

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从“风腐一体”到“风腐同(tong)查”，再到“风腐同查同治”，党中央深刻把握党性党(dang)风(feng)党纪内在联系，把握“**”与腐败风腐同源的特征，推动实现对风腐问题统筹来抓、一体纠治的(de)治理方式转变。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👝🍌🤍，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后😈👠👝，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍓💯💟，部分外资券商陆续上调中国投资评级💖，对政策**的期待👛、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、达利欧最近在纽约的一次活动上对美国**无法控制的赤字提出了警告。他将偿债状况与动脉斑块堆积相提并论🥕🍋，后者可能会阻碍其他消费。

2、根据行业中观景气🥬💋💓、宏观周期🍆🥦🍑🧄🥕、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件💔🧡👞、乘用车、光伏设备💝、电池🍄💋、家用电器👿🥑、医疗服务、消费电子💋😻、半导体、计算机设备🍓、保险🎒💋🤍👘🍑、电力、燃气等行业💓👿🍇😈。