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新规首日，一位前往虹桥机场的旅客表示，机场安检处的确重点检查充电宝💛👢，无3C标识的会被现场拦截💝🥥👄，而相机和其他设备电池暂无要求，现场的“充电宝自弃筐”里堆满了各种型号的充电宝👗🧅🍎🍎。据机场公开披露，杭州机场单日即拦截3496个不合规充电宝🥾💝，多地等机场收缴量单日也均突破3000个。

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作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流高峯(fēng)，南北通道設(shè)寘了隔離(lí)(li)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝店、電(diàn)子産(chǎn)品店都有不少顧(gù)客光顧(gu)，餐(can)飲(yǐn)店外不少人在排(pai)隊(duì)，茶飲店更昰(shì)爆(bao)單(dān)。29日下午3點(diǎn)，商(shang)場(chǎng)內(nèi)的阿嬤(mā)手作(zuo)小程序點單頁(yè)麵(miàn)(mian)顯(xiǎn)示，前方130桮(bēi)製作中，去茶山也顯示127桮製(zhi)作中。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒(heng)生科(ke)技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联(lian)网和港股通医疗(liao)板(ban)块因AI商业(ye)化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整(zheng)体仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥿👞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭🍌，成长价值或相对均衡🍌🍓👡。具体来说🍉🥻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛，大盘风格略占优。第二🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌👝，对短期市场或有扰动。第三🥒💋🍈💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘🍊🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧡😠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👜🥑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍈🥕、库存阶段😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍊🍓🧅、筹码分布💗、估值🍊🎒🥬、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😡🍏💓🥥、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍅🍋💖、贵金属🍋🥬🥾🩲、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍊👅、国产算力、非银金融、国防军工💞、创新药。

2、本周市场在金融、军(jun)工上涨助推下实(shi)现强(qiang)势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘股(gu)再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再(zai)度面临技术阻(zu)力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温(wen)和放量配合，市(shi)场(chang)或由强势上涨再度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步(bu)转向均衡。