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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动家电(dian)、汽(qi)车等大(da)宗消费相关更新升(sheng)级政策(ce)。2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发(fa)展。3）产(chan)业(ye)政策方面，6月政(zheng)策围(wei)绕新质生产(chan)力(li)，医药生物等持续发布。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥔、5日反转 (1.83%)🧡💞、标准化预期外收入(1.79%)👛。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍄、ROIC增强因子 (-0.63%)👅🥝、单季度ROA (-0.45%)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋，但如果美联储在7月意外降息👙🍅👚，并且中国央行同步宽松🩱，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩱🥦🍊。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👅🥔🥔。近期💞🩳💟🍇，YU7大热👝🍏💛、欧洲延缓停售油车💟，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👠🍓，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍅💝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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陈健玮：关注五个方面的(de)投资机(ji)会：一(yi)是科技成长(zhang)领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾(jia)驶、具身智能等(deng)；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三(san)是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配(pei)被错误定价的(de)优质资产，或阶段性(xing)增(zeng)配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值(zhi)重估，不少港股的细(xi)分领域龙头估值出现明显低估，有望被(bei)南(nan)下资金逐步挖掘，建议适(shi)度(du)进行逆向布局。

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1、而无论是重股高(gao)内在回报率权重股，需要财报数(shu)据(ju)的支撑，还需要财务数(shu)据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下(xia)降趋势，从而强化投资者对权重指数及(ji)优质股票自由现(xian)金流(liu)改善(shan)的预(yu)期，进一步(bu)提升A股的自由现金流收益率和市场吸引(yin)力。在回报率逻辑持续强化(hua)的背景下，预(yu)计将进一步推动场外资金加大对A股的(de)增持(chi)力度。

2、若昰(shì)按銷(xiāo)量排序，前十(shi)大整車(chē)廠(chǎng)均在部分車型中選(xuǎn)(xuan)用了四維(wéi)智聯(lián)的産(chǎn)品，而在中國(guó)前15大最暢(chàng)銷乗(chéng)用車品牌(pai)裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車型選用了四維智聯的産品。