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赵(zhao)宪成：上半年，港(gang)股(gu)主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了(le)一轮积(ji)极(ji)布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗(lang)普向全球(qiu)掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对(dui)抗因为美国(guo)态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税(shui)战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反弹。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩲，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍅🍑，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🩲😈，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🩰🩱🧡，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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新乳業(yè)原(yuan)昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后(hou)衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希(xi)朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右(you)。2019年1月上市。上市以(yi)來(lái)，劉(liú)永好未(wei)減(jiǎn)持過新乳(ru)業的股(gu)份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司(si)股份。

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