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1🍒🍏、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🍇，但不排除后期航司增加空班💋🤍。静态运力端🩱👿💟，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU👛💌🥬🧡，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🍍🍈😻😻，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限🍋。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🍉🍄，届时欧线的运力充足预期会大幅上升💝🩱。从旧船拆解量来看👙🍋🍏🧅，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平💞👗👢，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新👿💟，暂无需考虑拆解风险。

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股(gu)票型ETF本周收(shou)益中位(wei)数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中(zhong)位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周(zhou)收益中位数为3.26%，资金净流出(chu)12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净(jing)流入14.02亿元。

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展望7月👅🍎👢💛，市场可能会呈现指数突破上行😈💕🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期🍏，在科技😻🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝💌，但是预计在积极财政政策的支持下👝💗，预计下半年总需求仍将保持平稳💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉🍒🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢👙💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🍉🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄。风格方面💞🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🩱。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告(gao)之五》中讨论过(guo)八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均(jun)线区间值处于1/2/3 时对八均线指标(biao)值赋值为-1，八均(jun)线区间值处于4/5/6 时对(dui)八均线(xian)指(zhi)标值赋值为0，八均线区间(jian)值处(chu)于7/8/9 时对八均(jun)线指标值赋值为1。通过这种(zhong)划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更(geng)加清晰。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍏🍌。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🥑🍆🥾，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👞🥬💘🥭🥥，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、付倍(bei)佳：全年港股市场或震荡上行，流(liu)动性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升(sheng)的机会，下半(ban)年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持(chi)乐观。