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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去(qu)库明显，4-6月反季节性累(lei)库，库存季节(jie)性(xing)规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的(de)背景(jing)下企业库存压力仍偏高，且不排(pai)除进一步累库风险。但若出口或需(xu)求(qiu)出现超预期表现(xian)，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🍊🩱，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🍉🌽🩱🍓🍓，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🍊😻💟，或将进一步发力🥭🩳🌽，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升🍎。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响💯，需求维持清淡💖💋🍉，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🍅，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放🤬，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮💘、商贸零售、家居用品等🥾🥑；2）顺周期领域，房地产、工程机械👛🤍、装修建材🍒🤍👝、钢铁、基础建设等🍉🍓🥬🍉。化学制药、医疗服务、保险🩲、传媒、农化制品、工业金属🩱、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍑💯😡👘🩱、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👿；3）消费类需求受国补政策提振🥔💋🥭💞，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💛，消费品制造业其他家用电力器具制造🧅🍎🍅👗、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🎒🍋🤬、20.7%🍓🍆🌽👅，必需消费稳健增长🧄💝💖，农副食品加工业利润增长38.2%😈，酒饮茶制造利润增幅扩大。