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行业表现方(fang)面，我们在6月(yue)月报的(de)推荐中提到“此外综(zong)合(he)渗透率、供(gong)需约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量(liang)贩零食(shi)、智(zhi)能家居家电(dian)等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费(fei)崛起、以及行业景气度(du)较(jiao)高的(de)领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军(jun)工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股(gu)份回购专用证券账(zhang)户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总(zong)股本的(de)0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为(wei)63.67元/股，成交(jiao)金额为49，617，333.40元（不含交易(yi)费(fei)用）。

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曾某为何举(ju)报自己的前公公婆婆呢？“是因为(wei)她自己主动提出离婚后，法院离婚判决结果(guo)让她很不满意(yi)，想通过网络(luo)发(fa)声来为自己争取权益”，漆某华在采访中(zhong)告诉记者。曾某的前夫尹某，是尹某光(guang)、漆(qi)某华膝下独子，2007年工作后，一直居住在成(cheng)都市温江区，2024年核查时在(zai)某(mou)单位保卫科工作。

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6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、许廷全：上半(ban)年港股市场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因素交互(hu)影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上(shang)升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问(wen)世亦隐含中美科技(ji)之间差距可能收敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推动了港(gang)股市场回暖。

2、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利(li)數(shù)據(jù)(ju)、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中報前瞻提供(gong)一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報(bao)業績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）       TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大(da)促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟(fu)化工等領域需(xu)求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受(shou)限，中報業(ye)績有朢邊際改善。